Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают, а его самого исключают из литературного союза. В этот тяжелый период он знакомится с Маргаритой, женщиной невероятной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни.
Их встреча дает начало новому любовному роману и, одновременно, творческому замыслу. В центре его будущего произведения оказываются люди из собственного круга общения, а также таинственный Воланд, чей образ был навеян одним знакомым иностранцем.